«Con il Conto annuale di Abacus disponiamo di uno strumento integrato senza interfacce.»

Fino ad ora come preparava il conto annuale?

Marco Wettstein: Finora, quello che facevo era importare i dati della Contabilità finanziaria di Abacus in Microsoft Excel e lì li elaboravo utilizzando delle tabelle pivot. Si trattava di un processo molto dispendioso e, a seconda dei cambiamenti strutturali che si verificavano di anno in anno, anche soggetto a errori.

Quali erano le sfide maggiori del processo utilizzato fino a questo momento?

MW: In particolare, se nell'anno precedente erano state nascoste delle righe e venivano poi riattivate nell'anno successivo, il totale complessivo non era più corretto. Il controllo richiedeva molto tempo, ma era necessario. Il processo era manuale e soggetto a errori.

Cosa la ha spinta a introdurre un nuovo strumento per il conto annuale?

MW: Eravamo alla ricerca di una nuova soluzione già da un po' di tempo. Quando ho saputo che Abacus stava sviluppando un proprio strumento, ho capito subito che volevo provarlo.

Perché, alla fine, ha scelto il Conto annuale di Abacus?

MW: Molti prodotti della concorrenza memorizzano i dati all'estero, cosa che per noi è fuori discussione. Il Conto annuale di Abacus ci consente di acquisire i dati direttamente dal software finanziario, senza discontinuità tra i supporti, in modo sicuro e nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati.

Quali sono i vantaggi concreti che la soluzione offre nell'attività quotidiana?

MW: Per me, il più grande vantaggio è l'aumento della qualità. Con la soluzione di Abacus disponiamo di uno strumento integrato senza interfacce che acquisisce i dati 1:1. In questo modo si eliminano le fonti di errore e si lavora in modo più efficiente. Allo stesso tempo la qualità aumenta, senza ulteriori sforzi. E posso essere certo che i dati sono corretti. Un altro vantaggio è la continuità: una volta creato il conto annuale, lo depongo nel DeepBox del rispettivo cliente e lui lo firma digitalmente con DeepSign.

Come è andato il passaggio dal vecchio al nuovo processo?

MW: All'inizio del 2025, ho cominciato a utilizzare il Conto annuale di Abacus con uno o due clienti. Lo strumento è intuitivo e consente di ricominciare da zero in qualsiasi momento se qualcosa non va: ottimo per familiarizzare con la soluzione e provarla da soli. Come parte del programma beta, potevo anche consultarmi con Abacus, il che è stato molto prezioso.

Quali sono le funzioni che apprezza particolarmente?

MW: La possibilità della personalizzazione. Il conto annuale rappresenta il biglietto da visita di una società fiduciaria. Il fatto di poterlo adattare ai nostri CI/CD è un grande vantaggio. Inoltre, si nota che lo strumento è in continuo sviluppo, visto che sono costantemente disponibili nuove opzioni di personalizzazione.

Per quanti clienti utilizza già il Conto annuale di Abacus?

MW: Finora ho redatto una decina di conti annuali con la soluzione. Poiché quasi tutti i miei clienti utilizzano già un Advanced Box di DeepBox, è possibile utilizzarlo senza costi aggiuntivi. Il guadagno in efficienza rispetto a Excel è evidente.

Ci sono stati casi in cui ha dovuto ricorrere nuovamente a Excel?

MW: No, con il Conto annuale di Abacus siamo riusciti a soddisfare tutte le esigenze. Nessun cliente ha avuto bisogno di tornare a usare Excel.

Quali sono i vantaggi per i vostri clienti?

MW: Siamo in grado di gestire in modo digitale l'intero processo, dalla creazione all'archiviazione dei documenti fino alla firma digitale con DeepSign. Ciò ci consente di risparmiare tempo e di ridurre il lavoro, cosa che i nostri clienti percepiscono sicuramente.

Come convincerebbe altre società fiduciarie a utilizzare il Conto annuale di Abacus?

MW: Con il Conto annuale, Abacus offre un processo efficiente, strutturato e sicuro che è completamente integrato. I dati vengono acquisiti direttamente dalla Contabilità finanziaria di Abacus, il documento finale viene archiviato nel DeepBox e firmato con DeepSign. Tutto ciò riduce al minimo gli errori.

Avete intenzione di introdurre altre applicazioni Abacus?

MW: Sì, vogliamo introdurre quanto prima il portale fiduciario. Nel settore immobiliare, attualmente stiamo convertendo il nostro software in AbaImmo e attendiamo con interesse il nuovo portale immobiliare. In sostanza, stiamo esaminando tutti gli strumenti che rendono la collaborazione con i nostri clienti ancora più efficiente e trasparente.