Con il portale fiduciario Abacus, excent ridefinisce la vicinanza

La digitalizzazione come integrazione alle relazioni personali

Perché avete scelto il portale fiduciario Abacus?

Per noi di excent la digitalizzazione non è un sostituto, ma un complemento alle relazioni personali. Il portale fiduciario Abacus si adatta perfettamente a questa postura, poiché combina una tecnologia all'avanguardia con la capacità di mantenere la vicinanza e la fiducia. I nostri clienti beneficiano della massima trasparenza mentre noi, in qualità di partner fiduciari, guadagniamo più tempo per le que-stioni strategiche. In questo modo, excent mantiene la sua vicinanza anche nello spazio digitale.

Configurare il portale fiduciario è semplicissimo

Come è andata la configurazione del portale per i clienti? 

La configurazione del portale fiduciario è stata molto semplice e ha richiesto meno di cinque minuti. Vista la familiarità con l'ambiente Abacus, ci siamo trovati subito bene. Con il PortalDesigner abbiamo potuto plasmare l'intero portale secondo il nostro corporate design, con i nostri colori e font nonché integrando il logo e il link diretto al nostro sito web, indipendentemente dai partner esterni. 

Adattare i colori e i caratteri è stato facile: è bastato inserire il codice del colore desiderato e selezio-nare il font appropriato nelle impostazioni. Utilizzando il drag-and-drop, abbiamo piazzato il logo aziendale nella posizione desiderata in tutta comodità. 

Abbiamo potuto personalizzare e nominare liberamente anche la pagina di benvenuto per i nostri clienti e tutte le sue sottopagine. Nella pagina di benvenuto, ad esempio, la nostra persona di contatto viene mostrata in modo evidenziato, affinché i nostri clienti possano vedere subito chi è il loro refe-rente personale.
 

Collaborazione moderna e semplice

Quali ulteriori passi sono necessari affinché i clienti possano accedere al portale?

Una volta che il portale è stato configurato, è possibile adottarlo per diversi clienti e si può subito iniziare con l'onboarding dei rispettivi clienti. Con pochi clic aggiungiamo i nostri clienti come utenti esterni e li invitiamo nel loro portale personalizzato. Non appena i nostri clienti accettano l'invito invia-to automaticamente per e-mail, hanno immediatamente accesso a tutte le funzioni del portale.
 

In che modo il portale fiduciario contribuisce a ottimizzare i processi e ad aumentare la soddi-sfazione dei clienti?

Il portale fiduciario ci consente una collaborazione moderna e al contempo semplice con i nostri clien-ti. La soluzione standardizzata ma personalizzabile assicura che ogni cliente sia seguito fin dall'inizio in un ambiente professionale, conforme alla CI/CD e con un alto valore di riconoscimento.

Grazie alla guida intuitiva per l'utente e alla disponibilità operativa immediata, i processi vengono accelerati in modo notevole, le fonti di errore vengono ridotte al minimo e la soddisfazione dei clienti aumenta in modo duraturo. Questo ci permette di guadagnare tempo prezioso da investire in modo mirato nella consulenza personale e nell'assistenza individuale, in linea con la nostra filosofia azien-dale.

Conclusione: un portale digitale per una maggiore trasparenza e qualità del servizio

Come consiglieresti il prodotto a un collega in una sola frase?

Il portale fiduciario ha notevolmente ottimizzato il nostro lavoro con i clienti. Come strumento centrale, riunisce documenti, scadenze, compiti e tutte le comunicazioni in un unico luogo, garantendo al contempo la massima trasparenza nei confronti dei clienti. Consigliamo vivamente il portale, in particolare a tutti coloro che desiderano rendere i propri processi efficienti e orientati al cliente.
 

Partner commerciale Abacus

Implementazione in collaborazione con fidevision ag