Nuovo cockpit e portale per fiduciarie:
due mondi, una sola chiave digitale per una collaborazione efficiente con i clienti finali
Il cockpit per fiduciarie vi offre una panoramica centralizzata di tutte le attività in corso. Così non dimenticherete più scadenze o compiti. Vi mancano documenti o approvazioni importanti? Tramite il portale per fiduciarie potete mettervi in contatto direttamente con il vostro cliente e comunicare in modo interattivo.
Fiduciarie
Gestione efficiente delle attività
Visualizzate in modo chiaro e strutturato tutti i compiti ricorrenti e specifici per ciascun cliente, con le relative scadenze, in un unico cockpit centrale. La gestione interattiva delle attività consente una collaborazione digitale all'interno del vostro team e un controllo dei mandati di livello superiore.
Per i clienti
Comunicazione semplificata
Condividete documenti come libri paga, bilanci e conti economici direttamente nel portale. I clienti possono approvare pagamenti con un clic, garantendo un processo di approvazione digitale trasparente e tracciabile.
Fiduciarie
Assistenza supportata dall'AI
Grazie ad Abacus Intelligence, i vostri clienti finali hanno a disposizione indicatori e valutazioni su misura in qualsiasi momento. Il vostro cliente desidera un confronto del conto economico di quest'anno con quello dell'anno precedente? Abacus Intelligence mette a disposizione le informazioni nel giro di pochi secondi e fornisce insight automatizzati in tempo reale.
Fiduciarie
Configurate il vostro portale
Configurate il portale fiduciari in modo semplice e gratuito secondo la vostra società, il tutto senza supporto esterno e costi aggiuntivi. Personalizzatelo con il vostro logo, i vostri colori e caratteri e definite i processi in base alla vostra società fiduciaria e ai clienti finali.
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Vantaggi decisivi per voi e i vostri clienti
Una soluzione integrata
Sia il cockpit che il portale per fiduciarie sono integrati perfettamente nel software Abacus, assicurando processi sincronizzati con la vostra fiduciaria, per una gestione dei clienti efficiente e trasparente.
Personalizzazione
Il portale per fiduciarie può essere adattato facilmente alla vostra società: potete personalizzarlo con colori e caratteri e inserire il vostro logo, il tutto senza aiuto esterno.
Automatizzazione e collaborazione
Con la gestione collaborativa delle attività avete il pieno controllo delle attività e delle scadenze. L'automatizzazione ottimizza i vostri processi di routine, garantendo la massima efficienza.
Sicurezza del portale fiduciari basata sul cloud
Con la soluzione cloud certificata ISO 27001:2022 del portale, ospitata esclusivamente in Svizzera, i vostri clienti hanno un accesso sicuro ai documenti, sempre e ovunque.
Massima fidelizzazione dei clienti
Il portale per fiduciarie con il vostro corporate design è un punto di riferimento per i vostri clienti che favorisce una comunicazione rapida, efficienza e un'assistenza personalizzata.
Panoramica centrale
Offrite ai vostri clienti un accesso centralizzato a tutte le attività, scadenze, documenti, firma digitale e workflow. Tutto raggruppato in un unico punto per garantire una collaborazione efficiente e struttura.
Partnership di settore
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