Il futuro della vostra società fiduciaria inizia oggi.
Efficienza, flessibilità e innovazione: tutto insieme per voi e per i vostri clienti!
Scoprite AbaFiduciaria Next
Le società fiduciarie devono soddisfare requisiti elevati: i bisogni dei clienti sono variegati, le scadenze sono ravvicinate e si usano canali di comunicazione diversi. Chi ancora lavora con più strumenti diversi e svolge molte attività a mano viene presto sopraffatto dalla complessità. Abacus ha sviluppato una soluzione unica che trasforma in modo sostenibile il modo di lavorare delle fiduciarie, offrendo un vantaggio decisivo.
Controllo intelligente delle scadenze
Le scadenze delle vostre attività, come il calcolo dell’IVA, vengono generate automaticamente in base al tipo di mandato e ai relativi modelli. Promemoria intelligenti vi supportano ogni giorno, aiutandovi a rispettare tutte le date importanti.
Gestione centralizzata dei mandati
Potete dare inizio alle vostre attività quotidiane per i clienti direttamente dal cockpit. Fatturazione, rendiconto annuale o gestione salari: tutto da un unico punto, per seguire facilmente ogni cliente.
Gestione strutturata delle attività
Attività correlate, come il bilancio di fine anno, vengono svolte in modo uniforme e coerente da tutti i collaboratori, grazie a processi predefiniti e strutturati. La nostra gestione delle attività garantisce inoltre che le assenze vengano coperte senza interruzioni, favorendo un lavoro di squadra davvero collaborativo.
Portale per fiduciari integrato
Offrite ai vostri clienti un portale che semplifica la comunicazione. Potranno gestire documenti e avviare processi in autonomia. Voi, nel frattempo, potrete personalizzarlo secondo il vostro corporate design: un aspetto professionale rafforza il rapporto con i clienti.
Gestione documenti automatizzata
Una piattaforma intelligente vi offre un sistema di gestione documentale efficiente e sicuro, che ottimizza i flussi di lavoro grazie all’elaborazione automatica delle ricevute. In questo modo, potrete eliminare il rischio di documenti mancanti e accedere a tutte le informazioni in tempo reale.
Cockpit e portale fiduciarie:
due strumenti perfettamente integrati
L'era delle soluzioni isolate e frammentate è finita. Con la combinazione di cockpit e portale, Abacus offre già oggi una piattaforma completamente integrata. Aumentate l'efficienza, riducete le fonti di errore e concentratevi su ciò che conta davvero: un'assistenza di qualità per i vostri clienti.
AbaFiduciaria Next non solo vi rende più veloci, ma anche più precisi
Risparmio di tempo prezioso con l’automazione delle attività di routine
Grazie ai processi standardizzati, il lavoro di squadra risulta coordinato e uniforme
La panoramica centralizzata per i clienti garantisce una collaborazione fluida
Massima fidelizzazione dei clienti grazie al portale personalizzabile
Modello tariffario - Portale fiduciario
Con i nostri nuovi box portali, vi offriamo la soluzione giusta sia per i vostri clienti aziendali (B2B) che per quelli privati (B2C). In qualità di società fiduciaria, beneficiate di chiari vantaggi: immagine professionale indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, esperienza cliente migliorata nonché una tariffa fissa mensile calcolabile. Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata sui prezzi del cockpit fiduciario.
Advanced Box portale
CHF 9.–
al mese
- Scambio di documenti
- Scambio di attività
- Processi di approvazione
- Integrazione della firma digitale
- 50 riconoscimenti di documenti DeepO
CHF 3.–
al mese
- Scambio di documenti
- Scambio di attività
- Processi di approvazione
- Integrazione della firma digitale
- 50 riconoscimenti di documenti DeepO
Communication Box portale
Feedback dal settore fiduciario
«Con il portale fiduciario Abacus, uniamo comunicazione e collaborazione in un unico posto: per una maggiore efficienza, trasparenza e sicurezza.»
«La combinazione di cockpit, portale e registrazione digitale delle prestazioni ci dimostra ogni giorno quanto siano preziosi i processi continui e i sistemi affidabili.»
«Tutte le comunicazioni con i clienti sono raccolte in un unico luogo, il che semplifica i nostri processi e garantisce la massima trasparenza nella collaborazione.»
«Una maggiore visione d'insieme e più efficienza, grazie a un portale fiduciario centralizzato.»
«Il portale fiduciario ha ottimizzato notevolmente il nostro lavoro. Consigliamo vivamente questo portale, in particolare a tutti coloro che desiderano rendere i propri processi efficienti e orientati al cliente.»
«Oggigiorno i clienti si aspettano processi chiari e risposte rapide, e vogliono poter accedere ai documenti in qualsiasi momento.»
«La soluzione è moderna, ben studiata e davvero pratica.»
«Con il portale fiduciario desideriamo offrire ai nostri clienti una soluzione comoda ed efficiente.»
«AbaTreuhand Next combina due soluzioni innovative che offrono esattamente ciò che le moderne società fiduciarie si aspettano oggi: massima trasparenza, collaborazione efficiente e comunicazione fluida con i propri clienti.»
Il vostro futuro inizia oggi!
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Frequently asked questions
Quali sono i requisiti necessari per poter utilizzare il portale fiduciario e il cockpit fiduciario?
Per un utilizzo ottimale, consigliamo l'uso di AbaPlato o della Gestione progetti Abacus in combinazione con il CRM.
Per il portale fiduciario è inoltre necessario un box portale. È possibile anche utilizzare i box DeepBox Advanced già presenti.
Devo usare il cockpit e il portale fiduciari insieme, oppure posso avere una sola delle due soluzioni?
È possibile usare solo il cockpit o solo il portale. Tuttavia, per la massima efficienza consigliamo di usarli insieme, perché sono perfettamente integrati fra di loro.
Il portale sostituisce DeepBox?
Lo scambio di documenti del portale si basa sulla tecnologia DeepBox, pertanto rappresenta un ampliamento di DeepBox.
La soluzione sostituisce MyAbacus?
No, MyAbacus è una soluzione separata focalizzata sulla gestione HR dei collaboratori della vostra società fiduciaria. Nel cockpit per fiduciarie potete gestire le attività e le scadenze dei vostri clienti, oltre a disporre di possibilità di collaborazione per il team. A sua volta, tramite il portale per fiduciarie comunicate con i vostri clienti.
Quando è previsto il rilascio?
Il cockpit e il portale sono già disponibili con Abacus versione 2025.