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La collaboration digitale repensée : le portail fiduciaire Abacus chez SMAG
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Les défis quotidiens d'une fiduciaire dynamique
Comment se présentait la situation avant l'introduction du portail fiduciaire, notamment pour la gestion des documents, la communication avec les clients et le suivi des tâches et des délais ?
Avant l'arrivée du portail, le travail quotidien était plus morcelé et chronophage. Chaque client utilisait son canal préféré pour partager des documents : e-mail, Dropbox, OneDrive ou encore papier. Cela générait beaucoup de travail de coordination et obligeait l'équipe à vérifier en permanence que tout le monde disposait des bonnes informations
La communication suivait le même schéma : entre e-mails, appels téléphoniques ou messages WhatsApp, il n'existait pas de cadre uniforme. Résultat : certaines informations se perdaient en route, ou devaient être recherchées dans l'urgence – un vrai risque lors d'échéances sensibles comme les clôtures annuelles ou les déclarations d'impôt.
Quant aux délais et tâches, ils étaient suivis de manière éparse, parfois dans Outlook, parfois dans Abacus, mais sans vue d'ensemble. Il était donc difficile de savoir qui devait s'occuper de quoi et quand.
«Dans l'ensemble, le portail fiduciaire a non seulement amélioré la qualité de nos services, mais aussi accru la satisfaction au sein de l'équipe.»
Patrick Handschin, expert fiduciaire diplômé et membre de la direction chez SMAG Schmid Treuhand AG
De la communication fragmentée à la plateforme centrale
Quels changements avez-vous constatés au sein de l'équipe et quel est l'impact du portail sur le travail quotidien et la qualité du service ?
Avec le portail fiduciaire, la donne a complètement changé. Tous les processus sont désormais centralisés et uniformes : dépôt de documents, validations, communication et planification se font au même endroit. La collaboration est ainsi plus simple, plus fluide et surtout plus transparente.
Pour les clients, le bénéfice a été immédiat : ils sont informés à tout moment de l'état d'avancement de leurs dossiers, peuvent facilement télécharger, consulter et valider des factures et des documents, sans dépendre d'échanges de mails. Cela réduit considérablement le nombre de demandes de renseignements et accélère les processus.
L'attribution claire des responsabilités est également un grand atout : chaque client sait qui est son interlocuteur et l'équipe dispose d'une vue partagée sur l'ensemble des mandats. La coordination interne est donc beaucoup plus simple et transparente.
Au final, le portail a permis d'améliorer la qualité du service, de réduire les incertitudes et d'offrir plus de temps pour ce qui compte vraiment : le conseil personnalisé.
AbaFiduciaire Next
Le cockpit fiduciaire vous permet de gérer vos tâches, vos mandats et vos délais. Grâce au portail fiduciaire, vous faites passer la collaboration avec vos clients à un niveau supérieur. Abacus combine ces deux solutions avec AbaTreuhand Next.
Une mise en place réussie grâce à une interface utilisateur simple
Comment s'est déroulée l'introduction du portail fiduciaire ?
L'introduction a été à la fois simple et progressive. Grâce à la structure modulaire du portail, nous avons pu activer de manière ciblée les différentes fonctionnalités telles que la validation des documents, la gestion des tâches, le suivi des délais ou les différents canaux de communication.
Cette flexibilité a permis une adoption en douceur : ni l'équipe ni les clients n'ont été submergés par une avalanche de nouveautés. Chacun a pu découvrir les modules pas à pas et les intégrer dans son quotidien. L'interface claire et conviviale a contribué à une excellente acceptation dès le départ
«La simplicité de l'interface utilisateur a largement contribué à ce que le portail soit très bien accueilli dès le début, tant par l'équipe que par nos clients.»
Conclusion : un portail numérique pour plus de transparence et de qualité de service
En une phrase, comment recommanderiez-vous ce produit à un collègue de travail ?
Le portail fiduciaire Abacus simplifie et centralise tout : documents, délais, tâches et communication. C'est l'outil idéal pour toute fiduciaire qui souhaite travailler de manière efficace, transparente et orientée client.
À propos de SMAG Schmid Treuhand AG
SMAG Schmid Treuhand AG est une société fiduciaire bien établie, implantée à Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Son équipe accompagne aussi bien les PME que les particuliers dans les domaines de la comptabilité, de la gestion des salaires, du conseil fiscal et du consulting. L'entreprise mise sur les processus numériques et les solutions cloud professionnelles pour garantir un traitement efficace des tâches administratives.
Partenaire Abacus
Mise en œuvre en coopération avec TrustUp IT-Solutions AG