L'avenir de votre fiduciaire commence maintenant !
Allier efficacité, flexibilité et innovation – pour vous et vos clients !
Découvrez AbaFiduciaire Next
Les exigences des fiduciaires sont élevées : besoins variés des clients, délais serrés et canaux de communication multiples. Qui plus est, l'utilisation de plusieurs outils et la gestion manuelle des processus peuvent rapidement devenir très complexes. Abacus a développé une solution unique qui transforme durablement la manière de travailler des fiduciaires et leur confère un avantage décisif.
Gestion intelligente des échéances
Les délais légaux de vos activités, comme le décompte de la TVA, sont générés automatiquement sur la base du type de mandat et des directives. Des rappels automatiques vous aident dans vos activités quotidiennes afin que vous ne manquiez aucun rendez-vous ni aucune échéance.
Gestion centralisée des mandats
Démarrez vos tâches quotidiennes pour vos clients, du particulier à l'entreprise, directement depuis le cockpit. Que ce soit pour un traitement de facturation, l’établissement des comptes annuels ou le traitement des salaires, toutes vos activités sont centralisées en un seul endroit.
Gestion structurée des tâches
Grâce à des tâches prédéfinies et structurées, les activités connexes, telles qu'une clôture annuelle, sont exécutées de manière identique et cohérente par tous les collaborateurs. Notre gestion des activités vous permet en outre d'assurer des remplacements fluides et de travailler dans un esprit de collaboration au sein de l'équipe.
Portail fiduciaire intégré
Offrez à vos clients un portail intuitif qui facilite la communication. Vos clients peuvent gérer des documents et lancer des processus, tandis que vous adaptez vous-même le portail à votre identité visuelle et renforcez la fidélisation de vos clients grâce à une présentation professionnelle.
Gestion documentaire automatisée
Grâce à une plateforme intelligente, vous disposez d'une gestion des documents efficace et sécurisée qui optimise les flux de travail grâce au traitement automatisé. Les documents manquants appartiennent au passé et toutes les informations sont disponibles en temps réel.
Cockpit et portail fiduciaire :
deux outils parfaitement intégrés
L'époque des solutions isolées et fragmentées est révolue. Grâce à la combinaison du cockpit et du portail, Abacus vous offre dès aujourd'hui une plateforme entièrement intégrée. Augmentez votre efficacité, réduisez les sources d'erreur et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment : l'accompagnement de vos clients.
AbaFiduciaire Next vous permet non seulement d'être plus rapide, mais aussi plus précis
Un gain de temps précieux grâce à l'automatisation des tâches répétitives
Procédures standardisées pour un travail d'équipe cohérent
Aperçu central pour les clients garantissant une collaboration parfaite
Fidélisation maximale des clients grâce à un portail personnalisé
Modèle de prix du portail fiduciaire
Avec nos nouvelles Portalboxes, vous disposez d'une solution flexible, parfaitement adaptée aux besoins de vos clients professionnels (B2B) comme de vos clients privés (B2C). En tant que société fiduciaire, vous profitez d'avantages clés : une image professionnelle, quelle que soit la taille de l'entreprise, une expérience client améliorée et un forfait mensuel prévisible. Nous serons ravis de vous conseiller individuellement sur la tarification du cockpit fiduciaire.
Advanced Portalbox
CHF 9.–
par mois
- Échange de documents
- Échange d'activités
- Processus de validation
- Intégration de la signature numérique
- 50 reconnaissances de documents DeepO
CHF 3.–
par mois
- Échange de documents
- Échange d'activités
- Processus de validation
- Intégration de la signature numérique
- 50 reconnaissances de documents DeepO
Communication Portalbox
Retour d'information du secteur fiduciaire
«Avec le portail fiduciaire Abacus, nous regroupons la communication et la collaboration en un seul endroit, pour plus d'efficacité, de transparence et de sécurité.»
«La combinaison entre cockpit, portail et saisie numérique des prestations illustre au quotidien la valeur de processus intégrés et de systèmes fiables.»
«Toutes les communications avec les clients sont regroupées en un seul endroit, ce qui simplifie nos processus et garantit une transparence maximale dans la collaboration.»
«Une meilleure vue d'ensemble et plus d'efficacité grâce à un portail fiduciaire centralisé.»
«Dans l'ensemble, le portail fiduciaire a non seulement amélioré la qualité de nos services, mais aussi accru la satisfaction au sein de l'équipe.»
«Aujourd'hui, les clients attendent des processus clairs et des réponses rapides, et veulent pouvoir accéder aux documents à tout moment.»
«La solution est moderne, bien pensée et vraiment pratique.»
«Avec le portail fiduciaire, nous souhaitons offrir à nos clients une solution pratique et efficace.»
«AbaTreuhand Next combine deux solutions innovantes qui offrent exactement ce que les sociétés fiduciaires modernes attendent aujourd'hui : une transparence maximale, une collaboration efficace et une communication fluide avec leurs clients.»
Votre avenir commence maintenant !
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Frequently asked questions
Dois-je utiliser le cockpit et le portail fiduciaire conjointement ou puis-je avoir l'une des solutions séparément ?
Il est possible d'utiliser uniquement le cockpit ou uniquement le portail. Toutefois, l’utilisation conjointe des deux outils offre une efficacité optimale car ils sont parfaitement intégrés l'un à l'autre.
Quelles sont les conditions préalables à l'utilisation du portail fiduciaire et du cockpit fiduciaire ?
Afin de garantir une utilisation optimale, il est recommandé de disposer d'AbaPlato ou de la Gestion de projets Abacus, associés au module CRM.
Une Portalbox est également requise pour l'accès au portail fiduciaire. Les Advanced Boxes de DeepBox déjà en service peuvent également être utilisées.
Le portail remplace-t-il la DeepBox ?
L’échange de documents via le portail repose sur la technologie DeepBox et en constitue une extension.
La solution remplace-t-elle MyAbacus ?
Non, MyAbacus est une solution distincte qui se concentre sur la gestion des ressources humaines des fiduciaires. Le cockpit fiduciaire permet de gérer les tâches et les délais des clients, y compris les fonctionnalités collaboratives pour les équipes fiduciaires, tandis que le portail fiduciaire sert à communiquer avec les clients.
Quand est prévue la sortie ?
Le cockpit et le portail sont déjà disponible avec la version Abacus 2025.