« La simplicité, enfin ! »

Quand avez-vous pensé pour la dernière fois « Cela devrait être vraiment plus simple » et quel a été le déclencheur ?

Thomas Züger : Il y a déjà plusieurs années, nous avons fait de la communication avec nos clients une priorité. Nous nous sommes demandé comment la rendre plus fluide et surtout mieux structurée. Comme il nʼexistait pas de solution adéquate sur le marché, nous avons développé notre propre portail client, utilisé avec succès depuis.

Comment les attentes des clients ont-elles évolué ces dernières années, notamment en termes dʼaccessibilité, de transparence et de rapidité ?

Samuel Kistler : Les clients souhaitent aujourdʼhui un accès permanent à leurs documents, des processus clairs et des réponses rapides. La collaboration numérique doit être simple et sʼappuyer sur des plateformes fiables et intuitives – et non plus seulement sur des appels téléphoniques ou des e-mails.

De votre point de vue, comment maintenir une collaboration personnelle et engageante à lʼère du numérique?

TZ : Les outils numériques ne doivent pas remplacer le contact direct, mais le soutenir. La confiance repose sur un dialogue régulier et personnalisé. Plus les processus sont efficaces, plus nous disposons de temps pour accompagner nos clients dans ce qui compte vraiment pour eux : leurs décisions stratégiques, le développement de leur entreprise et les questions centrales liées à leur activité.

Dans quels domaines percevez-vous actuellement le besoin dʼagir en priorité ?

TZ : La demande de standardisation, de numérisation et dʼautomatisation est croissante. Les clients se déplacent de moins en moins dans nos locaux et préfèrent les outils modernes de collaboration.

Quʼest-ce qui vous a motivés à réorienter votre solution de collaboration existante ?

TZ : Notre solution développée en interne avait atteint ses limites et la technologie de base nʼétait plus supportée. De plus, il sʼagissait dʼun outil isolé, sans véritable interface avec dʼautres systèmes.

Quels critères étaient essentiels dans cette réorientation, tant sur le plan technologique que pour vos clients ?

SK : La sécurité et la pérennité étaient prioritaires. Pour les clients comme pour les collaborateurs, la convivialité reste déterminante : les outils numériques doivent simplifier le travail, sans limiter les échanges humains.

Quelles conditions devaient être réunies pour garantir un nouveau portail efficace et durable ?

TZ : Il fallait un partenaire solide et tourné vers lʼavenir. Avec Abacus, nous avons un allié stable, performant et fiable depuis toujours. Le portail devait être évolutif, sʼintégrer parfaitement dans notre système et décharger nos équipes des tâches administratives afin quʼelles puissent se concentrer sur le conseil. 

Pourquoi avoir choisi la solution Abacus Deep et quʼest-ce qui vous a convaincus ?

TZ : Le portail repose sur notre ERP Abacus et offre en même temps une connexion à SharePoint, notre système central de gestion des documents. Cela nous garantit une intégration fluide et une ouverture vers dʼautres solutions sectorielles. Nous avons été particulièrement séduits par la combinaison dʼun portail client basé sur le web et dʼun outil internede planification de nos activités (tâches) et de nos échéances.

Quel rôle a joué la parfaite intégration dans votre système ERP existant ?

SK : Comme les projets et données de base sont déjà enregistrés dans lʼERP, la structure de base pour le portail existe déjà. Cela facilite la mise en place, réduit les interfaces et simplifie lʼonboarding des nouveaux clients.

Comment la collaboration avec vos clients a-t-elle évolué grâce au nouveau portail ? Ou comment va-t-elle évoluer ?

SK : Nous prévoyons une forte réduction des e-mails et une collaboration plus structurée. Le portail fiduciaire nous rapproche de nos clients et nous permet de mieux nous intégrer dans leurs processus financiers.

Dans quelle mesure vos processus internes en profitent-ils également, par exemple pour les remplacements ou la gestion des délais ?

SK : Le cockpit fiduciaire nous aide à gérer et à organiser nos processus à travers notre structure organisationnelle complexe avec différents sites et divisions. Les délais sont suivis avec fiabilité et les transferts de dossiers, en cas de vacances par exemple, sont clairs et transparents. Cela améliore notre efficacité et la qualité des échanges.

Le rôle de vos collaborateurs a-t-il évolué avec ce nouveau portail ?

SK : Les technologies modernes libèrent nos équipes des tâches répétitives comme la saisie de justificatifs ou lʼéchange de données. Grâce au portail, leur rôle se déplace vers le conseil, lʼanalyse et lʼaccompagnement des clients. Plutôt que de traiter les données manuellement, nos équipes accompagnent désormais les entrepreneurs et leurs collaborateurs de façon plus proactive et pertinente, en apportant une véritable valeur ajoutée grâce à leur expertise. Nous évoluons du rôle dʼexécutant vers celui de partenaire de confiance et dʼinterlocuteurs stratégiques pour nos clients.

Quels conseils donneriez-vous aux entreprises qui veulent accroître leur collaboration numérique ?

TZ : Miser tôt sur des solutions dʼavenir, assurer une intégration transparente aux systèmes existants, structurer clairement les processus, privilégier la convivialité et impliquer rapidement les collaborateurs. Le plus important : placer les clients au centre des préoccupations et leur offrir une véritable valeur ajoutée grâce à des solutions.

À quoi verrez-vous, dans quelques années, que ce choix en valait la peine ?

TZ : Si nos clients et nos collaborateurs ne peuvent plus imaginer travailler sans le portail fiduciaire et le cockpit fiduciaire, alors nous saurons que nous avons atteint notre objectif : la simplicité, enfin !

Et pour conclure : quels principes devraient selon vous guider la collaboration numérique à lʼavenir ?

TZ : Les clients attendent une qualité irréprochable, un service élevé, de lʼinnovation et une collaboration fiable, durable et tournée vers lʼavenir. Lʼengagement, la confiance et la passion resteront au cœur de notre philosophie, aujourdʼhui comme demain.