Piattaforma centralizzata per i vostri documenti
Risparmiate tempo e fatica: con gli add-in Office, salvate i documenti di Microsoft Office direttamente nel dossier Abacus, senza avviare il software Abacus. La sincronizzazione nell'applicazione Office avviene con pochi clic e le modifiche vengono aggiornate automaticamente in Abacus. Ciò significa che offerte, conferme d'ordine e l'ulteriore corrispondenza possono essere create, modificate e caricate direttamente e senza complicazioni nel dossier in questione.
Report e valutazioni dinamiche con i dati Abacus
Caricate i report matrice e le valutazioni privot con i dati Abacus direttamente da Excel. Le informazioni di Abacus possono essere collegate a una cella per adattare dinamicamente il report. Un modello di offerta in Excel, ad esempio, può essere integrato manualmente con i dati di Abacus direttamente in Excel. Le celle collegate ad Abacus sono sempre aggiornate.
Avvio dei processi in Microsoft Outlook
Avviate un processo in Abacus direttamente in Outlook, per una o più e-mail contemporaneamente. Ciò è utile, ad esempio, per la registrazione dei lead nel CRM Abacus. Durante il processo, il contenuto delle e-mail viene riassunto nel lead e l'e-mail viene archiviata nel dossier. L'add-in consente un collegamento continuo tra la comunicazione via e-mail e il controllo del processo in Abacus: in questo modo si risparmia tempo e si riducono gli errori dovuti alla trasmissione manuale.
Prodotti Microsoft supportati
Funzionalità offerte
Gli add-in Abacus per Office offrono un'ampia gamma di funzioni che consentono una collaborazione fluida ed efficiente tra Abacus e Microsoft Office.
Add-in per Microsoft Word
- Creare documenti in Word e salvarli direttamente nel dossier del cliente, del collaboratore o del progetto corrispondente.
- Caricare come file Word o convertire in PDF
- Sovrascrivere il documento o salvarlo come nuova versione
- Eliminare o separare un documento dal dossier e archiviarlo in un altro dossier
Add-In per Microsoft Outlook
- Avviare un processo in Abacus direttamente da Outlook per una o più e-mail contemporaneamente
- Riassumere la corrispondenza e-mail con l'aiuto dell'intelligenza artificiale
- Caricare nel dossier una o più e-mail, intere cronologie di conversazioni o allegati
Add-In per Microsoft Excel Excel
- Creare analisi, valutazioni pivot e report utilizzando i dati Abacus in Excel
- Collegare i parametri di input da Abacus a una cella per adattare dinamicamente il report
- Creare documenti in Excel e archiviarli nel dossier del cliente, del collaboratore o del progetto corrispondente
I vostri vantaggi con l'Office Add-In Abacus
L'Office Add-In Abacus consente una comunicazione semplice tra i prodotti Office e Abacus. L'Add-In offre inoltre i seguenti vantaggi:
Integrato
Le applicazioni Microsoft sono collegate direttamente al business software di Abacu
Diretto
Comunicazione diretta e semplice tra Abacus e Microsoft Offic
Semplice
Integrazione semplice dell'Add-In per collegare Abacus a Microsoft Offic
Come utilizzare l'Office Add-In Abacus
Gli add-in Abacus per Office sono disponibili a partire dalla versione 2024 di Abacus e possono essere facilmente scaricati dall'AppSource Store di Microsoft e collegati al vostro Abacus.
Scaricare l'Office Add-In Abacus da Microsoft Store
Aprire l'Add-In Abacus in Microsoft Word, Excel, PowerPoint o Outlook
Collegare il cliente con l'AMID
L'Office Add-In Abacus è pronto per essere utilizzato
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