Dienstleistungsbranche
Comment excent redéfinit la proximité grâce au portail fiduciaire Abacus
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La numérisation comme complément aux relations personnelles
Pourquoi avoir choisi le portail fiduciaire Abacus ?
Chez excent, nous considérons la digitalisation non pas comme un substitut, mais comme un complément essentiel à la relation humaine. Le portail fiduciaire Abacus s'inscrit parfaitement dans cette démarche : il allie technologie de pointe, proximité et confiance. Nos clients bénéficient d'une transparence totale, tandis que nous, en tant que partenaire fiduciaire, gagnons du temps pour nous consacrer aux sujets stratégiques. Ainsi, même à l'ère du numérique, excent demeure proche de ses clients.
La configuration du portail fiduciaire est très simple
Le portail est-il facile à mettre en place ?
La mise en service du portail fiduciaire s'est révélée remarquablement simple : en moins de cinq minutes, tout était opérationnel. L'environnement familier d'Abacus nous a permis de prendre nos repères immédiatement. Grâce au designer de portail, nous avons pu concevoir un portail entièrement à notre image, sans faire appel à des partenaires externes. Nous avons intégré nos couleurs, nos polices de caractères, notre logo et même un lien direct vers notre site web, le tout de manière totalement autonome.
Les éléments graphiques ont pu être adaptés facilement : il suffit d'entrer le code couleur souhaité, de choisir la police correspondante, puis de placer le logo à l'endroit voulu.
Nous avons également personnalisé la page d'accueil et les sous-pages selon nos besoins. Sur la page d'accueil, nous mettons par exemple en avant la personne de contact dédiée, afin que nos clients sachent immédiatement à qui s'adresser.
«Configurer le nouveau portail fiduciaire est un jeu d'enfant et ne prend que quelques minutes»
Maximilan Friedery, PCA & Partner chez excent
Une collaboration moderne et simple
Quelles sont les autres étapes nécessaires pour que les clients puissent accéder au portail ?
Une fois le portail configuré, le même design peut être réutilisé pour d'autres mandats. L'onboarding client se fait alors en quelques clics : nous ajoutons le client comme utilisateur externe et lui envoyons automatiquement une invitation par e-mail. Dès qu'il l'accepte, il accède immédiatement à son espace personnalisé et à toutes les fonctionnalités du portail.
En quoi le portail fiduciaire améliore-t-il vos processus et la satisfaction client ?
Le portail fiduciaire permet une collaboration moderne, efficace et conviviale. Standardisé, mais hautement personnalisable, il garantit à chaque client une expérience professionnelle et cohérente, parfaitement alignée avec notre identité visuelle - pour un univers immédiatement reconnaissable et empreint de confiance.
L'interface intuitive et la disponibilité instantanée des outils accélèrent les processus, réduisent les erreurs et renforcent la satisfaction client sur le long terme. Ce gain d'efficacité nous permet de consacrer davantage de temps à l'accompagnement stratégique et au conseil personnalisé - au cœur même de notre approche.
«Le portail fiduciaire ouvre la voie à une collaboration moderne et simple avec nos clients.»
Bruno Eugster, CEO & Partner chez excent
AbaFiduciaire Next
Gérez vos tâches, mandats et délais dans le cockpit fiduciaire. Avec le portail fiduciaire, vous portez la collaboration client à un niveau supérieur. Abacus réunit ces deux solutions dans AbaFiduciaire Next.
Conclusion : un portail numérique pour plus de transparence et une meilleure qualité de service
Comment recommanderiez-vous ce produit à un collègue en une phrase ?
Le portail fiduciaire a considérablement optimisé notre travail avec nos clients. En tant qu'outil centralisé, il regroupe les documents, les délais, les tâches et l'ensemble de la communication en un seul endroit, tout en garantissant une transparence maximale vis-à-vis des clients. Nous recommandons vivement ce portail, en particulier à tous ceux qui souhaitent rendre leurs processus plus efficaces et plus orientés vers le client.
À propos d'excent
La fiduciaire, autrement : personnelle, numérique et soucieuse du détail.
Chez excent, nous ne voyons pas uniquement des chiffres : nous voyons avant tout des personnes qui réfléchissent, anticipent et apportent des solutions avant même que les défis ne surgissent
Partenaire Abacus
Mise en œuvre en coopération avec fidevision ag