Mandanten
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Mit der Grundversion des CRM kann, zusätzlich zum Mustermandanten 7777, maximal ein produktiver sowie ein Testmandant geführt werden. Mit der Option "Mandanten” hingegen können zusätzliche Mandanten eröffnet und geführt werden.

 

Jeder Anwender kann selbständig neue Mandanten auf einfache Art eröffnen. Mit Hilfe von standardisierten Kopierfunktionen lassen sich bestehende Stammdaten auch in neue Mandanten übernehmen.

Übernahme von Stammdaten

Folgende Stammdaten können bei der Eröffnung eines neuen Adressstamms wahlweise von einem bestehenden Mandanten übernommen werden:

  • Branchenstamm
  • Anreden
  • Textbausteine
  • Aktivitätsarten
  • Verbindungsarten

Diese Kopierfunktion eignet sich vor allem für Betriebe mit mehreren dezentralen Filialen, welche die jeweiligen Adressstämme eigenständig und voneinander unabhängig führen. Beim Eröffnen des neuen Mandanten werden sämtliche Stammdaten selektiv vom definierten Quellmandanten übernommen und müssen somit in den Filialen nicht mehr einzeln angepasst werden.

Wechsel zwischen Mandanten

Alle Mandanten werden in einer Liste angezeigt, die nach Nummer oder Name sortiert ist. Dadurch können die Mandanten auch nach Nummer oder Name gesucht werden, was vor allem bei vielen aktiven Mandanten eine wertvolle Hilfe ist. Der Wechsel zwischen verschiedenen Mandanten erfolgt nach entsprechender Prüfung des Zugriffs einfach und schnell