Dossier-Upload leicht gemacht
Um ein in Word, Excel, PowerPoint oder Outlook erstelltes oder bearbeitetes Dokument hochzuladen, muss das Abacus nicht geöffnet werden. Die Dokumente können im gewünschten Microsoft-Produkt bearbeitet und mit dem Abacus Office-Add-In direkt im Abacus abgelegt werden. So können Offerten, Auftragsbestätigungen und weitere Korrespondenzen unkompliziert erstellt, bearbeitet und ohne Umwege in das Dossier des entsprechenden Kunden hochgeladen werden. Auch E-Mails aus dem Microsoft Outlook können direkt im Kundendossier abgelegt werden.
Die Dossier-Synchronisation kann auch im Abacus-Dossier erfolgen. Das Dokument wird im Abacus geöffnet und direkt in der Microsoft Applikation bearbeitet. Die geänderte Datei wird anschliessend im Abacus-Dossier aktualisiert. Das Abacus Office-Add-In ist ab Abacus Version 2024 verfügbar.